• Notre mission
Apporter
sérénité et performance
à nos clients sur la préservation et le développement de leurs patrimoines professionnel et privé.
• Notre démarche
Une approche opérationnelle globale et un modèle économique gagnant gagnant.
Approche globale
Tel un chef d’orchestre, nous vous accompagnons sur l’ensemble de votre patrimoine.
Relation long terme
Nous visons uniquement une collaboration pérenne et solide.
Sans conflit d’intérêts
Nous sommes rémunérés uniquement par
nos clients.
Intérêts financiers alignés
Plus vous gagnez, plus nous gagnons, à nous de savoir maximiser !
• Notre offre
Deux axes d’accompagnement
complémentaires
Patrimoine Privé
Family Office
Pilotage global sur le long terme de tous vos sujets d’investissement, juridiques, fiscaux, complétés de services administratifs et familiaux – un interlocuteur unique pour faire fructifier votre patrimoine privé et vous faciliter la vie.
À la carte
Des services additionnels sur-mesure pour aller encore plus loin sur vos sujets privés (santé, éducation, …).
Patrimoine Professionnel
Cession
Pilotage global du projet pour accompagner, conseiller et réussir la cession totale ou partielle du capital de votre PME/ETI.
Levée de fonds
Pilotage global du projet dans le but de créer un réel effet de levier grâce aux investisseurs (à date, uniquement pour les sociétés matures).
À la carte
Des services complémentaires adaptés à vos besoins, notamment une mission de préparation patrimoniale pré-cession.
• Nos particularités
Nous avons une approche globale 360° avec un accompagnement holistique sur les aspects professionnel et privé.
Concurrence
L’offre 3B
Concurrence
Offre 3B
Les meilleures structures sont souvent spécialisées sur une offre spécifique.
Nous les fédérons sur leurs points forts afin de vous fournir une offre globale de haut niveau.
L’accompagnement à la cession du patrimoine professionnel est généralement concentré uniquement sur l’exécution d’un mandat de cession.
Nous nous occupons également de vos sujets patrimoniaux pré-cession et post-cession, pour un service intégral.
Les offres d’accompagnement dans le domaine patrimonial privé sont pour la plupart financées par des rétrocessions des frais perçus par les prestataires d’investissement.
Nous sommes rémunérés uniquement par nos clients pour une totale indépendance dans nos recommandations et négociations.